Parīzieši svin Trijkungu dienu un ākstu svētkus. Uz ielām un tiesu pilī ir ļoti daudz cilvēku. Tiesu pilī cilvēki ir sakāpuši arī uz degām un sienu rotājumiem. Bariņš skolnieku, kuru vidū ir arī Žeans Forlo uzjautrinās par visiem un izsmej katru kurš uzdrošinās iebilst. Pūlis ir neapmierināts, jo izrāde aizkavējas augsto viesu dēļ, kuri nav laikus ieradušies. Lai nomierinātu publiku, izrāde tiek uzsāqkta. Izrāde uz kādu brīdi tiek pārtraukta ubaga dēļ, bet tūlīt arī turpinās. Ierodas gaidītie augstie viesi. Lugas autors, kurš pieņēma lēmumu par lugas sākšanu tagad šaubās par savu izvēli. Kardināls uzņem sūtņus no Austrijas. Kāds no sūtņiem , kurš tiek pieteikts kā zeķu tirgotājs izrādās ubaga draugs. Lugas autors cenšas panākt, lai luga tiktu sākta no gala , bet pūlis iebilst, tāpēc nolemj lugu tupināt. Izrāde ļaudis garlaiko. Ubaga draugs- zeķu tirgotājs ierosina izrādi pārtraukt un izvēlēt ākstu pāvestu , vērtējot pēc šausmīgākās grimases. Dzejnieks vēlreiz mēģina atsākt lugu, bet to skatās tikai viens cilvēks, kurš patiesībā ir iesnaudies. Pa to laiku pūlis ir ievēlējis ākstu pāvestu- Kvazimodo. Pūlis ir ļoti pārsteigts, ka tā ir Kvazimodo īstā seja, nevis grimase. Kvazimodo ir spēcīgs. Sievietes šausminās par šo pāvestu, bet vīrieši aplaudē. Pat Kopenols- zeķu tirgotājs nobīstas no Kvazimodo. Izrādās, ka viņš ir kurls. Dzejnieks izrāde tiek pilnībā pārtraukta, kad parādās Esmeralda, kura ar savu deju spēj aizraut pūli.…