Šis ir vēsturisks romāns, kurā vēstīts par lībiešu kuningu Kaupo. Romānā aprakstītie notikumi lielākoties norisinās 13.gadsimtā, Latvijas teritorijā.
Tā sākumā vēstīts par diezgan mierīgu, zemu attīstītu, lībiešu dzīvi. Latvijas, tāpat kā Igaunijas, teritorijas iedzīvotājiem nepatīk, ka no Vācijas tos bieži apciemo mūki, kas vēlas lai tie maina ticību, savas daudzās dievības, pret ticēšanu viņuprāt vienīgajam dievam, un pieņemt kristietību.
Vienā no mūku sagūstīšanas reizēm Kubeseles novadā lībieši lemj par kāda mūka likteni. Tiek atvests likteņzirgs, lai izlemtu mūka likteni. Liktenis tam ir labvēlīgs, tādēļ mūks tiek atbrīvots. Tā ir pirmā reize, kad Kaupo satiek mūku.
Kaupo sieva saslimst. Sieva reti kad vairs smaida un Kaupo trūkst atbalsta. Šajā laikā kaupo iemīl citu sievieti. Kaupo īpaši neslēpj savas attiecības. Arī Kaupo sieva zina, ka vīrs tai ir neuzticīgs.
Lībiešu kuningam Kaupo ir tikai viens dēls, kurš, pret vecāku gribu, tiek aizvests uz Itāliju, kur to skolo par kristītu un izglītotu cilvēku. …