Darbā ir stastīts par varu un tās ietekmi uz cilvēkiem un attiecībām.
Gramatā stāstīts par Latvijas teritoriju 12. gs. laikā. Notikumi risinās Tālavā.
Kad Tālavas ķēniņam un Trikātas valdniekam piedzimst tresais dēls, zīmes rāda, ka tas izturīgs cilvēks un labs karotājs. Gadu no gada jaunāko brāli apceļ vidējais dēls Valdemārs, kura piedzimšanas zīmes rādījušas, ka viņš būšot izšķērdīgs. Valdemārs ir arī mātes luteklis, taču savu jaunako dēlu, Tālivaldi, māte neieredz, pat ienīst. Kad Tālavai uzbrūk Naugārdes pulki, māte ar Valdemāru sarunā, ka ķēniņam un viņa vecākajam dēlam jāiet bojā. Lai to īstenotu, Valdemārs apsola atvest papildus amiju, taču solījumu neizpilda un ķēniņš ar vecāko dēlu tiek nogalināti.…